Po umówieniu terminu spotykamy się z osobami zarządzającymi, aby poznać oczekiwania oraz kryteria sukcesu. Następnie przechodzimy do analizy działania organizacji w oparciu o zebrane dane przygotowując się do opracowania diagnozy biznesowej przedsiębiorstwa. Na tym etapie dużo pytamy szukając ograniczeń, które spowalniają lub blokują rozwój organizacji.

Dokonujemy diagnozy organizacji z uwzględnieniem takich obszarów jak:

1. MUDA - analiza obecnych metod pracy z uwzględnieniem zaobserwowanego marnotrawstwa

2. BEZPIECZEŃSTWO -  analiza obecnie stosowanych rozwiązań i działań organizacji w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa

3. AUTOMATYZACJA - poziom automatyzacji w odniesieniu do możliwości jej zastosowania w organizacji - dotyczy to zarówno procesów produkcyjnych jak i biurowych. Szukamy miejsc, które można zautomatyzować tak, by niepotrzebnie nie mnożyć inwestycji w automatyzację.

4. REKOMENDACJA - pokazujemy potencjalny stan przyszły 

Przygotowujemy i przedstawiamy raport zawierający rekomendacje działań rozwojowych na podstawie przeprowadzonej przez nas diagnozy biznesowej przedsiębiorstwa. Na tym działaniu kończy się etap wstępny i nadchodzi czas na podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnego wsparcia i dalszej współpracy w rozwoju przedsiębiorstwa.